【tableau】TC-如何选择Tableau计算类型？

在学习LOD表达式的过程中，我们频繁的遇到计算的相关问题。LOD表达式和表计算什么区别？如何选择合适的计算？操作顺序（查询管道）到计算的影响是什么？只有全面的了解了计算的相关知识，才能更好的用好LOD表达式和表计算。

本文中，会结合Tableau官方文档，总结三种计算的区别与使用建议。

1、Tableau的计算

Tableau有三种计算：基本计算、LOD表达式计算和表计算。每种计算适合于不同的情形，最难的是如何选择正确的计算方式。

三种计算的区别

• 通过“计算字段”增加的新字段，会作为数据源的一部分；
• “表计算能够为每个数据分区（单元格、区、表）输出多个值，而基本和 LOD 表达式则只能为每个数据分区或分组输出单一值。”比如total计算，根据分区和寻址，返回多个值。

计算在数据源和分析中的位置

• 基本计算和LOD表达式是向数据源查询的计算，返回一个结果集，是在数据源层面计算的。统称为custom calculation, 生成的结果是custom filed(自定义字段) ，字段在哪里?字段是在数据源层面的。
• 基本计算和LOD计算是在数据源层面的计算，部分字段具有全局意义，比如创建一个成本字段，[cost]=[sales]-[profits],这个行级别字段在商品明细行级别是有意义的，在聚合后也有意义；但是大部分不像维度或度量字段具有全局的意义，这些自定义字段的意义受限于视图。计算字段，比如sum([cost])=sum([sales])-sum([profits])，通过把聚合计算加入视图，可以让Tableau自己决定在哪个层面执行聚合；再比如创建LOD计算字段，{fixed [customer ID]: avg([sales])}，虽然也会在数据源层面创建，但是行级别的这个字段是没有意义的，只有在会员详细级别或相关的视图级别上才有意义。
• 表计算table calculation 是对视图详细级别(viz level of detail )聚合结果的二次计算，既然是视图详细级别，它要求的数据必须是聚合计算。它生成的是什么?是结果集，而且立刻在视图上显示。并没有在数据源层面创建字段或者有所影响。

表计算的独特用法。

某些方案下只有表计算有效。这些方案包括：

• 排名
• 递归（例如，累计总计）
• 移动计算（例如，移动平均）
• 内部行计算（例如，期间对照计算）

我们用一个思维导图来表示三种计算的区别，可以如下：

 

2、如何选择计算

最难的地方，最重要的地方，是如何选择适合的计算方法，在Tableau的博客中给出了详细的指南。简单的说，如下三点：

• 特殊用法、数据齐全，则优选表计算，因为表计算更快，与数据源无关；
• 多个数据详细级别，使用LOD表达式；
• 使用基本字段增加新字段，比如比率、达成度等。

在这个基础上，我们详细说明在选择时的思考过程。

A、判断是否属于特殊计算，如果属于以下特别计算，只能使用表计算

表计算和其他计算最大的区别，在于它能以一个表达式，在每个数据分区（单元格、区、表）返回多个数值。清晰地理解这一点，才能明白为什么只有表计算才能满足下列特别需求：

• 排序 ranking
• 递归 Recursion
• 移动计算 Moving Calculation
• 行内计算 Inter-row calculation

这几个计算，都是返回多个值，最简单的比如排序，一个rank（）可以为视图中的一百行数据返回100个数值，这是基本计算和LOD计算做不到的。

什么是递归(recursion)？就是在计算中自己引用自己，大家可以看这个“德罗斯特效应”示例图。比较典型的使用就是累计求和，total。
更多介绍，可以参考这篇英文博客，Cumulative Total  

移动计算Moving Calculation，包括移动平均计算，更多介绍，可以参考Wikipedia。

 

B、没有A的情况，如果视图详细级别具有所有的相关数据，那么就直接使用表计算。

在判断是否视图具有所有数据时，一定要区分聚合数据和非聚合数据，比如我们有一个各个子分类销售额的散点图，需求是计算各子分类的总额百分比，貌似我们拥有相关的数据，其实不在一个详细级别，总额百分比需要计算聚合的占比，散点图的数据不是聚合，需要先执行聚合(颗粒度降低)。

如果视图层面没有需要的数据，怎么办?其实应该首先把相关的数据字段拖入视图，如果数据颗粒度完整，重新尝试表计算。常见的表计算已经在快速表计算预设了。

C、如果拖入现有字段不能解决问题，那么就需要通过增加新字段解决，如果只有一个聚焦点，选择基本计算，或者有两个聚焦点，选择LOD计算。

当然，很多时候，需要在生成新字段之后，返回到表计算。因此上面的简图可以这样表达。

3、总结

根据上述的总结和个人经验，做了一个对比表，后期在不断完善和升级。

另外说明以下，应该在学习LOD之前，先学习如何选择不同的计算。

 

参考：

推荐阅读英文blog，A Handy Guide to Choosing the Right Calculation for Your Question，或者阅读中文翻译（思维导图未翻译，可以参考上图）

• 官方：选择正确的计算类型

• 官方：计算字段入门
• 官方：选择正确的计算类型

 

Tableau-TC系列

• 【Tableau】TC- 表计算 (上)_聚合计算与表计算入门
• 【Tableau】TC- 表计算(下)快速表计算
• 【Tableau】TC- 计算学习小结
• 【tableau】TC- 如何选择Tableau计算类型？

3 Oct 2018 update
7 Oct 2018 修改图片错误/感谢 「爱上深呼吸」