今天给我的老东家单位的朋友分享Tableau的用法，看了她目前的使用情况，和之前不少客户有很多相似之处。如果要用一个词来描述他们的困境，我想可以称之为：夹在Excel世界和Tableau世界中间的人。
很多的Tableau用户把Tableau视为“ppt生成器”，用它来完成图标的制作，之后导图、截图，加入到ppt文件中。这就像你娶了一位绝代美女，却只是让她生孩子——“物不能尽其用”，总是令人惋惜。（在此没有对女士的任何不敬）
在此，总结在客户那里遇到的诸事种种，总结并提出几点个人建议。
一、一定要从明细开始
这是对Excel表哥、表姐的第一忠告，虽然这条建议无疑会让你感觉手脚被束缚，感觉失去了数据的掌控感。只有从明细表开始，才能保留真实的业务交易过程中的字段逻辑关系——表的字段设计之初衷，就在于完整、准确、高性能地记录业务发生。在此基础上，通过Excel的透视图、通过sql的聚合分析，或者通过Tableau的托拉拽，一切分析就变得生动起来。最让我震惊的一家客户是，他们拿着从Excel透视表中生成的十条数据，问我为何在Tableau中开展高级分析。须知，Excel所谓的透视（pivot），设计之初是为了把极少量的数据行列交换用的，交换有时候伴随着聚合，随着数据量的增加，聚合成了必备，行列交换的pivot退居二线。可以说，透视即聚合。一旦在明细上做完透视（pivot），你就失去了业务逻辑的灵魂。
今天的朋友，也是相似的问题，她不了解如何在Tableau中如何增加同比环比，于是在Excel透视图中通过筛选、计算完成。这是“Excel后遗症”，是“大数据分析的毒瘤”。由于同比和环比是建立在某些日期维度的聚合基础上的，因此属于聚合的二次聚合。虽然高级用户可以在明细中增加聚合和二次聚合，但是很显然既不方便也不高效。Tableau优先推荐“表计算”完成二次聚合——通过在本地执行，提高了呈现的效率。一旦在明细中完成二次聚合，你就增加了分析过程中出错的概率。
二、放下恐惧的错觉
我们学不会一门手艺，首要原因不是说这门手艺多难，而是我们“认为”它很难的错觉和恐惧。佛说“识外无境”“境由心生”，困难和恐惧之花都是开在我们的心中，而非开在我们的心外。比如朋友说不知道在Tableau中如何完成计算，我就简单展示了如何通过“即席计算”快速创建计算，简单的加减计算，并用Excel的行和透视表的行说明了 毛利/销售额 和 sum毛利/sum销售额的区别。仅此而已，就进入了Tableau计算的世界，一旦开始，没有那么复杂。这就是我在书中第8章极力希望每个人快速了解的。而说到表计算，饼图是接近高级计算的图形，环形图则是最常见的高级图形——同时表达了两个层次的数据。恐惧通常来自于抽象的不可见的部分。大数据分析中所有抽象之物的两个基础上是：逻辑和层次。这个确实是需要点时间领会的，不过有了我多年的积累和帮助，我想大家都能比我节约两年的时间去探索。
三、从擅长的阵地开始，循序渐进
朋友是商品管理的专家，不过目前还不是可视化的专家。她希望把对产品的理解通过技术更好地展出出来，而Tableau是最适合不过的了。不过，放下恐惧，找个板凳，从哪里开始开始是个问题。最佳的策略，是从工作相关的环节，从最容易“变现”的场景开始。这样可以把学习转化为业务动力，通过不断的取得小胜利、小成就来激发自己不断挑战更好的方式方法。
对于任何一个人而言，分析都应该是万里长征，而非百米赛跑。不要被短期的失败磨掉信心，也不要希望一蹴而就、百步登天。我们需要思考分析的落脚点是什么？如何把分析和业务决策相结合？如何通过Tableau提高个人的工作效率，甚至建立长期的职业壁垒。
未来很美好，努力即可得到。
Oct 18, 2020 喜乐君
首发于“公众号：Tableau传道士”
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