【条件聚合】Tableau计算MTD/YTD、同期MTD/YTD

public 仪表板推荐：

• Adam E McCann的  KPI Options（可以下载）
• Call centre scorecard #VOTD by Ellen Blackburn

问题

如何创建和显示“年初至今YTD”和“月初至今MTD”计算。

答案

1、最简单的YTD：

假设订单日期都是早于TODAY的，那么YTD可以如下实现：

YTD=
DATEDIFF（“year”，[订单日期], TODAY()） = 0 
// 结果是 TRUE/FALSE的判断

当然，年度相等也可以使用YEAR函数，YEAR([订单日期]) = YEAR( TODAY() )，不过考虑到后期切换QTD/MTD，建议统一用DATEDIFF来写。

注意，这个YTD是结果为TRUE/FALSE的判断，如果要计算YTD sales，那么可以如下实现：

YTD_sales=
SUM( IIF（ YTD, [sales],null）)

当然，由于这个逻辑比较简单，我个人建议直接合并在一起完成，如下：

YTD_sales= 
SUM( IIF（ DATEDIFF（“year”，[订单日期], TODAY()） =0 , [sales],null）)

这就是使用最多的YTD的方法，YTD部分只需要一次DATEDIFF计算即可完成。

2、增加条件的YTD

如果TODAY当日改为参数日期，或者对应的日期存在晚于TODAY的数据明细，那么就要增加一个判断：

YTD逻辑如下：

YTD= 
DATEDIFF（“year”，[订单日期], parameter_date ） =0 
AND [订单日期]<= parameter_date
// 结果是 TRUE/FALSE的判断

YTD销售额的逻辑如下，为了方便理解，这里把IIF改为IF- THEN- END：

YTD_sales=  SUM( 
IF  DATEDIFF（“year”，[订单日期], parameter_date ） =0  
    AND [订单日期]<= parameter_date 
THEN [sales]  ENB)

对比：官方提供了如下的YTD选项，在我看来，计算逻辑略微复杂，更多的计算意味着更低的性能。

选项 1 (MTD)创建年初至今和月初至今计算 | Tableau Software选项 2 (MTD)

• 选择“分析”>“创建计算字段”
• 将字段命名为“YTD Sales”（YTD 销售额），输入以下计算，然后单击“确定”：

[Order Date] <= TODAY() AND
DATETRUNC( "year", [Order Date]) = DATETRUNC("year", TODAY() )

• 将“YTD”拖到筛选器功能区上，并选择“True”

选项 2 (MTD)

1. 选择“分析”>“创建计算字段”
2. 将字段命名为“MTD Sales”（MTD 销售额），输入以下计算，然后单击“确定”： [Order Date] <= TODAY() AND DATETRUNC( “month”, [Order Date]) = DATETRUNC(“month”, TODAY() )
3. 将“MTD”拖到筛选器功能区上，并选择“True”

3、去年同期YTD

去年同期YTD需要满足两个条件，日期和today的年度间隔是1年，同时早于today对应的去年同期日。

去年同期YTD= 
DATEDIFF（“year”，[订单日期], TODAY()） =1 
AND [订单日期], TODAY()-365

注意，这里的结果依然是TRU E/FALSE，另外，datediff计算间隔，去年在today之前，间隔一年；today的去年同期，不需要DATEADD函数，直接 TODAY()-365 即可。

考虑到闰年是四年一见的极端情况，不需要考虑366天的特殊值。

在分析中，常常用PY代表去年。因此很多仪表板中就如下展示：

来自tableau public，点击可跳转：Call centre scorecard #VOTD by Ellen Blackburn

4、去年同期MTD

去年同期MTD和YTD类似，同期月份间隔12个月，如下：

去年同期MTD= 
DATEDIFF（“month”，[订单日期], TODAY()） =12
AND [订单日期] <= TODAY()-365

去年同期MTD= 
DATEDIFF（“month”，[订单日期], TODAY()） =12
AND [订单日期] <= TODAY()-365

这样的逻辑，是我目前想到的极简语法。如果有更好的方案，欢迎留言。

@喜乐君

Jan 31, 2023